11/19 시장공감 10

(출연) 이충헌 밸류파인더 대표 * 11/12 다스코 +2.6% (시가기준) +28.7% (최고가 기준) ▶ 미국 광케이블 시장 성장…국내 통신장비주 빛 볼까? 1. 분석해서 잠금해제 → 가온그룹
- 구글 공식 파트너사로 독보적인 경쟁력 입증
- 2005년 코스닥 상장…OTT·네트워크 솔루션 전문업체
- AI 솔루션이 결합된 디바이스 공급을 통한 OTT 사업 진행
- 전 세계 90여개국·약 240개 고객사 확보…매출 65%가 해외
- 최근 인구 감소 등으로 네트워크 시장 성장세 일시적으로 둔화
- 글로벌 시장 확대에 전략적 초점…2026년부터 성과 가시화
- 국내 IPTV 대표 KT ‘기가지니’ 개발·납품 최초 성공업체
- 국내 최초로 셋톱박스 운영체제 안드로이드 기반으로 전환 성공
- 미국 62조 규모 초대형 프로젝트 수혜 기대
- 데이터센터 트래픽 대응으로 ‘와이파이6→와이파이7’ 전환
- 국내 와이파이7의 최대 공급사로 기술 신뢰도·경쟁력 확보
- 미국 ‘BEAD 프로그램’ 62조 규모 초대형 정부 프로젝트
- 올해 매출 5,063억(+3.5%)·영업이익 74억(흑자 전환) 전망
- 2026년 본격적인 외형 성장에 따른 실적 확대 기대
- 2026년 매출 5,769억(+14%)·영업이익 130억(+75.7%) 전망
- 타 경쟁사에 비해 밸류에이션 저평가 메리트로 긍정적
- 자회사 가온로보틱스, 로봇 사업 본격 추진
- 가온로보틱스 핵심 사업은 AMR 분야
- 로봇 운용의 핵심 플랫폼 통합관제시스템 개발 중
- 현재 국내 주요 대기업과 로봇 협업·기술 제휴 논의 중
- 목표가 7,700원 / 리스크 주의 구간 4,000원 ▶ YouTube '신박한 진단'
https://www.youtube.com/playlist?list=PL8rfTMCjz_i33cAlwpLgInv2HpOJ_37cP

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